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电池回收视点-锂电池产能过剩 行业洗牌加快 新闻来源:    发布时间:2018-9-8 16:10:00    浏览量:

目前,锂电铜箔行业和电池行业一样集中度在慢慢提升,大而强的锂电企业具有明显的发展优势。

近日,在接受投资机构调研时,诺德股份对外表示,小的锂电铜箔企业目前很难发展起来,新的铜箔企业发展也有不确定性,主要有两个原因:一是技术跟不上,行业整体的技术变化比较快;二是电池企业的分化洗牌,宁德时代(CATL)、比亚迪60%多的份额,现在要进去已经比较难了。所以现在新进入者面临困境,主要是已有的大的铜箔企业的扩张。

在技术方面,诺德股份又有了新的进展。比如最难的高抗张力,该公司现已可以做到43kg,正在突破50kg,而大部分铜箔企业都是30kg左右。

诺德股份表示,海外的企业对高抗张要求越来越高,特斯拉曾经甚至提出55-60kg。抗张高了以后,一卷的卷长可以从过去5000米增加到1-2万米,卷长越长,电池厂效率越高,废料越少;同时,抗张对电池安全性也有贡献。

在市场开拓方面,诺德股份称,67月份公司第一大客户已经切换为宁德时代,惠州工厂已经开始给LG化学小批量供货,马上要来青海验厂;松下验厂工作一直在进行,特斯拉也考察过公司工厂,推进需要加快,可能年底验厂。

诺德股份表示,海外客户具备价格稳定、回款稳定的特点。目前公司的重点工作是海外客户的拓展,公司希望未来铜箔产品出口占比逐渐提升到50%

在产能方面,目前其全资子公司青海电子锂电铜箔产能约2万吨,惠州6月底新增3000吨后达到8000吨,生产比较高端的产品;830号新落地的青海诺德第一期1万吨产能是6微米-8微米都可以做的高端产能,目标客户是青海比亚迪、青海CATL

诺德股份表示,去年一个季度出货量约5000吨,今年上半年大概去年一半左右;今年7月单月接近两千吨,新工厂9月份也开始会不断出新的产能,出货量将不断放大。目前来看下半年的情况比上半年会好很多。

以下为调研实录:

1、公司目前新产品开发推广情况?

答:6微米打孔铜箔已经能生产,中试产品。目前还没有客户,下游的设备工艺还匹配不上,主要是代表技术实力和创新活力。普通的6微米铜箔现在基本也是等少数大的锂电池企业能用,日韩用的也少。8微米换6微米,电池可以提升5%能量密度,这对锂电池企业产品竞争力提升具有非常重要的作用。

2、公司目前的主要客户情况?

答:宁德时代(CATL)是绝对大头,比亚迪占比也在提升,公司目标就是要做这两家的60%以上的份额;孚能、力神、亿纬锂能也在持续供应,公司接下来客户的策略一定会围绕主力电池企业,包括境外知名企业,一定会加强客户关系管理和应收账款管理。

3、公司的上半年业务发展的怎么样?对下半年的经营情况看法?

答:公司上半年产销不理想,一个是之前沃特玛占了公司25%左右的份额,沃特玛的停产停工带来的影响比较大,客户切换花了时间,另外是6微米产品要转给其他客户,也需要时间。当然沃特玛计提也对当期经营业绩造成了负面影响。另外是今年上半年确实锂电行业整体景气度较差。从6月中旬开始,市场明显好转。7月份锂电铜箔产销量超过第一季度,客户结构已明显优化,宁德时代已成为第一大客户,销售占比稳步提升,下半年行业整体也积极向好。

4、公司的产能如何?本次项目的总规模、后续扩产、整体投入等整体情况如何?

答:全资子公司青海电子锂电铜箔产能大概2万吨,惠州6月底新增3000吨后达到8000吨,生产比较高端的产品。本次新落地青海诺德第一期1万吨的产能是6微米-8微米都可以做的高端产能,目标客户是青海比亚迪、青海CATL,有些设备是特别为两家企业的需求量身定制的。最近,给到供应两家企业的量持续增加。青海的后续扩产还要看市场情况来扩张。

5、老厂的技改规划?

答:随着新厂投出来,老厂的成本优势在减弱,公司打算进行技改升级,也对相关的技改升级投资回收时间进行过测算,从目前市场和政策支持的角度看,技术工艺创新和设备升级具有可行性和必要性。

6、上半年出货情况,下半年预期?

答:去年一个季度大概5000吨,今年上半年大概去年一半左右,标准箔占比较高,标准箔上半年的价格较低,毛利率低。7月单月接近两千吨,新工厂9月份开始会不断开出新的产能,出货量将不断放大。目前来看下半年的情况比上半年会好很多。

7、锂电铜箔目前国内竞争格局如何?

答:现在行业对产品的技术和品质要求越来越高,已经不是单纯看产能的阶段,铜箔企业的分化也将会越来越明显。

8、加工费多少,对后续锂电铜箔价格怎么看?

答:8微米的销售价格最近价格已企稳。6微米现在给宁德供货占大部分,加工费价格相对稳定。未来8微米加工费大涨可能性不大,放量是核心保障,6微米的产品价格具有弹性,随着主流电池厂逐步加大采用6微米的铜箔产品,价格也有结构性上涨的机会。

 
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